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最会玩科技的人、最会投资的人,特斯拉CEO马斯克和巴菲特都在押注布局光伏

2020-01-15 10:16  来源:第一财经  浏览:  

在全球车市的隆冬中,特斯拉(TSLA.NASDAQ)却一枝独秀——超级工厂投产、股价刷新历史高点、市值逼近千亿美金。

特斯拉产品所受到的市场追捧程度实则已超越汽车本身的范畴,它更像是消费者对于前沿科技产品的拥抱。

特斯拉CEO马斯克对于技术的追求,远不止如此。他在2016年斥资26亿美金收购SolarCity,拟进军太阳能行业。尽管,马斯克曾在后来公开表示悔恨了这笔三年前的收购,因为量产Model 3的困难超出了他的想象。但他也表示,依然相信太阳能的未来。

近年来,随着光伏系统成本下降较快、技术更新迭代,受到资本的持续青睐。相比传统能源,光伏具有价格低的优势,还自带清洁、可再生能源等多项优点。

“股神”巴菲特也大举押注光伏。据了解,其掌管的伯克希尔·哈撒韦旗下一家子企业正在支撑建设全美国最大的太阳能发电厂项目。本月初,美国土地管理局发布了一份有关该项目对环境造成的影响的声明,表示将在为期90天的公众意见征求阶段结束后批准该项目。

再早前,2018年,频频大手笔投资科技企业的软银愿景基金(Vision Fund)拟与中国光伏企业展开合作。2018年3月30日晚间,协鑫集成(002506.SZ)发布公告称,将与软银成立合资企业并投资近10亿美金在印度建设规划产能为4GW的光伏项目。

业内人士表示,“光伏产业的异动,消息面来看,巴菲特押注太阳能是因素之一。此外,当下HIT正处于从光伏发展之争中走出来,逐渐得到光伏产业和产业外资本认可的阶段,这种认可正逐渐传导到资本市场。一旦产业的技术发展方向确定,这将是一个从无到有的市场,会在产业链的各个环节带来诸多机会。”

HIT即为异质结电池,全称晶体硅异质结太阳电池。相对于传统晶硅技术,由于非晶硅薄膜的引入,硅异质结太阳电池的晶硅衬底前后表面实现了良好的钝化,因而其表面钝化更趋完善,从而获得很高的开路电压。由于工序少、被业内普遍认为是高效电池未来的发展方向,也是高转换效率硅基太阳能电池的重要发展方向之一。

因光电转换效率高、性能优异、降成本空间大,平价上网前景好,成为行业公认的未来几年电池技术解决方案。

异质结产业化元年

光伏板块被热炒,其硬核新技术——HIT走向成熟是推动因素之一。近年来,A股市场涉足HIT业务的企业一直在技术、产能等各方面加码。从技术路径来看,HJT(Heterojunction with Intrinsic Thin-layer,本征薄膜异质结)是目前公认的下一代电池技术路线,2020年或有望成为HJT产业化的元年。

“市场的就是供需。目前来看,需求端已经逐步起来了;供给端则需要技术、产能等方面来支撑。能源行业的效率提升根本就是以技术迭代实现降低成本。具体到光伏行业,之前的每一轮技术革新都带来组件成本和价格的大规模下降,过去10年间约下降了90%。”上述人士补充道。

同时,在政策叠加光伏下游需求上涨的背景下,光伏产业链的中上游企业均有望受益,尤其是行业上游的硅料、单晶硅生产企业及光伏设备的生产商。

数据显示,2019年1月份-11月份,中国光伏总出货量组件达到了59.04GW,与2018年中国光伏组件全年41GW的出口总量相比,增长了44%。预计2020年中国新增需求将达到50GW,同比增长66.3%。全球光伏需求将达到152GW,同比增长32.5%,海外需求继续保持高增速。

2019年内,A股的光伏产业龙头企业均在HIT业务上有实质性的进展。如,通威股份(600438.SH)2019年6月份实现了第一片超高效异质结电池片下线。

龙头的抢先布局也一并为产业链的装备企业带来了市场。迈为股份的核心产品为光伏电池片丝网印刷生产线成套设备,在HIT业务布局方面,企业目前与通威在合肥积极研发接触,目前已经在CVD和丝网印刷设备实现突破。

需要注意的是,PERC电池虽存在固有的光衰问题与转化率问题,但其设备国产化高,工艺成熟度上更有优势。

前述分析人士分析表示,“在研发投产方面,HIT技术尚处在小范围试产阶段,还未达到如现在PERC技术般的大量产化。一项新的技术革新替代需要时间和过程。作为最有可能的下一代领先技术,异质结在产业化的道路需要资本的注入,也需要资本理性对待。”

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