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2019年中国氢燃料电池电堆市场规模为10.71亿元 市场规模增长不及出货量增长

2020-01-10 14:38  来源:新产业智库  浏览:  

高工产研氢电研究所(GGII)调研数据显示,2019年中国氢燃料电池电堆市场规模为10.71亿元,同比增长48.44%。从电堆功率出货量(功率按照企业对外功率计算,没有区分额定功率与峰值功率)方面来看,2019年中国氢燃料电池电堆的出货功率约为174.92MW,同比增长74.62%。

市场规模增长不及出货量增长,主要是因为电堆平均单功率价格下降。电堆单功率价格下降的原因有:

1) 膜电极、双极板、电堆设计等技术水平提升,单位功率的氢燃料电池发电量提升,原材料使用量降低;

2) 电堆企业生产量增长,对原材料的议价能力提升,部分原材料采购价格降低;

3) 2019年经过车用验证的可选电堆供应商增多,为提升市场占有率,电堆平均价格下行。

高工产研氢电研究所(GGII)调研过程中发现,中国氢燃料电池产业目前呈现如下特征:

1) 国内自主技术燃料电池电堆厂家出货量开始增长,2019年自主技术电堆功率出货量占比58%,较2018年增长30.40%。2019年主要代表性的自主电堆生产商有上海神力、清能股份、新源动力、东方氢能、武汉众宇等。

2019年中国氢燃料电池电堆企业功率出货量结构

(按技术来源统计,%)

注:统计范围包含以系统形式出货电堆数量,直通率以80%计

数据来源:高工产研氢电研究所(GGII),2020年1月

2) 2019年国内金属板电堆功率出货量增长510.36%,达到16.26MW。代表性企业有爱德曼、上海氢晨、新研氢能、明天氢能、国电投氢能、上海骥翀等。但2019年全年燃料电池功率出货量中金属双极板电堆占比仅为9%。

2019年中国氢燃料电池电堆功率出货量结构

(按电堆双极板类型统计,%)

注:统计范围包含以系统形式出货电堆数量,直通率以80%计

数据来源:高工产研氢电研究所(GGII),2020年1月

3) 从电堆功率出货量前三企业占比分析,2019年CR3为74.94%,较2018年下降13.27%,行业单个企业独撑市场的情况有所改善,市场参与者逐渐增多。

4) 2019年国内燃料电池电堆平均价格在6000-8000元/kW之间;

虽然氢燃料电池出货量保持快速增长,但中国氢燃料电池产业发展仍存在以下问题:

1) 原材料国产化率低,虽然国内2019年催化剂、气体扩散层、膜电极的产线有建成投产,但是产品尚未完全得到市场认证,短期难以大规模国产化替代;

2) 电堆企业产线产能利用率低,2019年下半年国补政策未出台,下游除佛山、上海、张家口、大同、山东、江苏等地有确定性的氢燃料电池汽车订单以外,其余地区仍处于氢燃料电池汽车示范运营前期储备阶段,所以造成电堆企业的产线利用率较低;

3) 下游市场存在不确定性,造成部分氢燃料电池电堆上游企业批量化产线建设进程缓慢,产线工艺选择仍处于摸索阶段。

4) 行业相关标准不清晰,产品技术水平评价较难。如电堆峰值功率的工况点选择、企业对外电堆体积功率密度的测量方法和界定等没有有统一界定标准。

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