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2018煤炭行业发展回顾与2019年煤行业发展形势分析

2019-03-20 11:08  浏览:  
2018年煤炭行业发展回顾

煤炭供给侧结构性改革深入推进。“十三五”煤炭去产能主要目标任务基本完成。年产30万吨以下煤矿产能减少到2.2亿吨/年以内。煤炭行业由总量性去产能转向系统性去产能、结构性优产能。

煤炭开发布局进一步优化。煤炭生产重心继续向晋陕蒙新等资源禀赋好、竞争能力强的地区集中。2018年,内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、河南、安徵等8个亿吨级(省区)规模以上企业原煤产量31.2亿吨,占全国的88.1%,同比提高0.9个百分点;其中,晋陕蒙新四省(区)原煤产量占全国的74.3%,同比提高1.8个百分点。

产业结构调整、转型升级步伐加快。全国煤矿数量大幅减少,大型现代化煤矿成为煤炭生产主体。2018年底,全国煤矿数量减少到5800处左右,平均产能提高到92万吨/年左右。前8家大型企业原煤产量14.9亿吨,占全国的40.5%,同比提高0.2个百分点。

企业兼并重组有序推进。贵州省重组成立盘江煤电集团,打造以煤电为龙头骨干的全产业链集团,提升有效供给、强化电煤保障、推动转型升级。华润电力企业煤炭资产转让国源企业。辽宁省战略性重组省内9家能源国企,组建辽宁省能源集团,着力推动煤炭、电力、煤油电热循环经济、新能源、现代金融和高端制造集聚协同发展。

煤炭消费小幅增长。2018年全国煤炭消费量同比增长1%。从主要耗煤行业看,据测算,电力行业全年耗煤21亿吨左右,钢铁行业耗煤6.2亿吨,建材行业耗煤5亿吨,化工行业耗煤2.8亿吨,其他行业耗煤减少6000万吨。

煤炭供应能力增加。一是产量增加。2018年全国原煤产量36.8亿吨,同比增长4.5%。二是进口量增加。2018年全国煤炭进口2.81亿吨,同比増长3.9%;出ロ493.4万吨,同比下降39%;净进ロ2.76亿吨,同比增长5.2%,为近四年来最高水平。三是煤炭转运量增加。2018年全国铁路累计煤炭运输量完成23.81亿吨,同比増长10.3%。主要港口发运煤炭8.1吨,同比増长7.5%。

煤炭库存发生结构性变化。2018年末,重点煤炭企业存煤5500万吨,同比减少609万吨,下降10%,处于较低水平;全国统调电厂存煤1.31亿吨,同比增加2395万吨,增长22.4%,可用21天,存煤由产地向终端用户转移。

煤炭价格在合理区间波动。一是2018年动力煤中长期合同价格(5500大卡下水煤)稳定在绿色区间,全年均价558.5元/吨,比上年下降9.5元/吨。二是现货价格受市场预期影响波动较大,价格总水平保持平稳,秦皇岛5500大卡下水煤市场平仓价年内最高770元/吨,最低570元/吨;但全年均价比上年仅增加9元/吨。三是山西焦肥精煤综合售价全年平均1528元/吨,比上年上升172元/吨。

行业效益持续好转。2018年,全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.27万亿元,同比增长5.5%;实现利润2888.2亿元,同比増长5.2%。协会统计的90家大型企业利润总额(含非煤)1563亿元,同比增长26.7%。规模以上煤炭企业应收账款2403.5亿元,同比増长0.6%,协会统计的90家大型企业应收账款(含非煤)1754.48亿元,同比下降22.7%;企业现金流明显増加。规模以上煤炭企业资产负债率65.7%,同比下降2个百分点。

固定资产投资回升。煤炭开采和洗选业固定资产投资自2013年以来连续下降,2018年投资同比增长5.9%,其中民间投资增长14.8%。

但也要看到,煤炭行业改革发展还面临许多深层次的矛盾和问题:全国总体煤炭产能相对过剩的态势没有改变,市场供需平衡的基础还比较脆弱,行业发展不平衡不充分的问题突出,生产力水平有待提升,去产能和“三供一业”分离移交难、人才流失与采掘一线招工接替等问题仍然突出,煤炭行业改革发展依然任重道远。

2019年煤炭行业发展形势分析

从需求看,一方面,我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变,经济增长正在向高质量发展转变,将进一步拉动能源需求,电力在终端消费中的比重越来越高,电煤需求预计还将有所增加;另一方面,国内外经济发展的不确定因素增加,同时,科技进步、国家治理大气环境、节能减排,非化石能源对煤炭的替代作用不断增强,煤炭消费増速将有所下降。

从供应看,当前煤炭产能仍然较大,但结构性问题依然突出,总体产能相对过剩将成为今后一个时期的常态。随着煤炭新增产能的不断释放,煤炭产量将进一步增加,根据我会调查,2019年企业新增煤炭产量1亿吨左右;铁路部门积极落实“调整运输结构”的要求,今车煤炭铁路运力将进一步增加;与此同时,随着煤矿安全生产设施不断完善、环保措施逐步到位,产能利用率提高,煤炭有效供给质量不断提升。

总体分析,预计2019年煤炭消费将保持基本平稳,增量不大;国内煤炭产能释放加快,主要煤炭铁路运输通道能力增加,煤炭供应能力进一步增加,全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。

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